Klare Pakete – planbare Kosten

Preise in CHF. Jeder Plan umfasst ein Weg-Dossier (PDF) mit Regeln, Entscheidmatrix und nächsten Schritten. Keine versteckten Gebühren.

Wählen Sie den passenden Umfang

Richtwerte für typische Fälle; Spezialthemen offerieren wir separat.

CHF 390 /einmalig

Weg-Start

Für wen: Ein konkreter Entscheid sauber vorbereiten.

  • 60-Min Kick-off & Zielabgleich
  • Kurzanalyse bestehender Positionen & Kosten
  • Entscheidnotiz mit 2–3 Optionen
Melden Sie sich an
CHF 1’320 /einmalig

Weg-Plan 12

Für wen: Jahresfähige Vermögensstrategie.

  • Allokationsrahmen & Risikobudget (Bandbreiten)
  • Rebalancing- & Liquiditätsregeln
  • Roadmap 6–12 Monate + 1 Review nach 3 Monaten
  • Schriftlicher Strategieplan (PDF)
Melden Sie sich an
CHF 210 /Monat

Weg-Begleitung

Für wen: Laufende Umsetzung & Monitoring.

  • Quartalsreviews & KPI-Deck
  • Ad-hoc-Sparring bei Ereignissen
  • Jahresabschlussgespräch mit Anpassungsplan
Melden Sie sich an