Über VermögensWeg

Wir bringen Ruhe in Finanzentscheide: klare Sprache, strukturierte Prozesse und Schweizer Praxisnähe.

Werte & Prinzipien

Transparenz, Priorisierung, Kontinuität.

Transparenz: Annahmen offenlegen, Alternativen nennen, Grenzen benennen.
Priorisierung: Wenige wirkungsvolle Schritte statt langer Wunschlisten.
Kontinuität: Fester Review-Takt, damit der Plan lebendig bleibt.
Unabhängigkeit: Keine Produktbindung, keine versteckten Interessen.

Erfahrung, die Entscheidungen erleichtert

Unser Team verbindet Finanzplanung, Portfoliotheorie und Treuhand-Know-how. Wir arbeiten mit What-if-Analysen, Bandbreiten statt Punkt-Zielen und einem Dokumentationsstandard, den Banken und Treuhand verstehen.