Geschäftsmodell – VermögensWeg

Unabhängige Services für Vermögensaufbau – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Regelbasierte Vermögenspläne, dokumentierte Annahmen, klare Rebalancing-/Liquiditätsregeln und verständliche Reports im Schweizer Kontext.

Privatanleger:innen, Familien, Unternehmer:innen sowie Personen im Vor-Ruhestand mit Fokus auf planbaren Vermögensaufbau.

Statusaufnahme, Ziel- & Risikoanalyse, Allokationsrahmen, «Weg-Dossier», Entscheidmatrix, Umsetzungsfahrplan, Monitoring & Reviews.

Produktneutralität, Vier-Augen-Prinzip, datensparsame Prozesse, nachvollziehbare Dokumentation, Schweizer Praxisnähe.

Pauschalen und Abonnemente; transparente Abrechnung in CHF; keine Provisionen oder Retrozessionen.

Klar definierte Leistungsumfänge, keine versteckten Gebühren, Meilenstein-Dokumentation mit Mandatsjournal.

Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen; geführtes Onboarding mit Checklisten, Zeitplan und Verantwortlichkeiten.

Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung und kontinuierliche Verbesserung.

Erfahrenes Team, standardisierte Vorlagen, sichere IT-Systeme, Wissensbasis Schweiz, Termin- & Aufgabenmanagement.

IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Treuhand/Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).

Dokumentierte Kriterien, Interessenkonflikt-Prävention, Richtlinien-Updates, interne Reviews und Trainings.

Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Backups, Protokollierung; DSG/DSGVO-konforme Prozesse.

Bewertung operativer/Compliance-Risiken, Notfall- und Wiederherstellungspläne, Lessons Learned aus Reviews.

Termintreue, Dokumentationsqualität, Kostenquote, Fortschritt je Meilenstein, Kund:innen-Feedback im Jahresreview.