VermögensWeg – Ihr Weg zum Vermögen, klar strukturiert

Wir übersetzen Ziele, Zeit und Risiko in einen realistischen Plan für Vermögensaufbau – verständlich dokumentiert, ohne leere Versprechen.

Unverbindliches Erstgespräch buchen

Greifbare Unterlagen statt Bauchgefühl

Weg-Dossier (PDF), Entscheidmatrix je Massnahme, KPI-Deck (Kostenquote, Bandbreiten, Fortschritt), Liquiditätskalender (CH-Feiertage). Alles nachvollziehbar und versioniert.

Disziplin, Sichtbarkeit, Regeln

Statt spontaner Entscheide arbeiten wir mit Leitplanken.

Sichtbarkeit

Gesamtüberblick über Vermögen, Kosten und Cashflows.

Regeln

Allokationsrahmen, Risikobudget und Rebalancing-Logik.

Routine

Fixe Review-Termine mit klaren To-dos.

Lebenslagen, die wir begleiten

Vom ersten Sparplan bis zur Vorsorgekoordination.
  • Berufseinstieg: Liquiditätsreserve, vernünftiger Startmix, Gebührenradar.
  • Familienphase: Planung grösserer Ausgaben, Absprache von Zielen.
  • Eigenheim-Pläne: Eigenkapital, Tragbarkeit, zeitliche Staffelung.
  • Vor-Ruhestand: Schwankungen reduzieren, Entnahme-Regeln definieren.

Starten Sie Ihren VermögensWeg

Beschreiben Sie kurz Ihr Zielbild – wir melden uns mit Vorgehensvorschlag und Terminen.

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